ワイズ・アセット・デザインでは、資産形成に関する企業研修やセミナー登壇、企業の顧問契約、各種媒体への寄稿を承っております。
主なサービス
- 資産形成に関する企業研修やセミナー登壇
- 顧問契約による経営者および社員向けの資産形成サポート
- 新聞、雑誌、専門誌、Webメディアへの寄稿
資産形成に関する企業研修を行うメリット
- 社員が資産形成について学び、実践することで、経営者は福利厚生の一環として、社員に働きやすい環境を提供でき、社員は安心して業務に集中できるようになります。
- 社内に、社内預金、持ち株会、企業年金などの制度がなくても、会社が社員に対してNISA（少額投資非課税制度）やiDeCo（個人型確定拠出年金）などの資産形成手段を学ぶ機会を設けることは、社員の福利厚生に対する満足度向上に寄与します。
- 金融リテラシー全般に対する知識を身に付けることは、投資詐欺などの危険から社員を守ることにつながります。
- 証券会社や銀行などからの講師派遣という選択肢もありますが、特定の金融機関との関係に縛られるほか、投資商品の販売と紐付いているため、社員のためにならないケースも考えられます。
資産形成に関する企業研修では、中立的な立場の講師に依頼することが大切です。
企業研修のプログラム例
- 何のために資産形成をするのか
- 始めやすく、続けやすい方法はあるのか
- NISAとiDeCoの活用方法
- 資産形成において気を付ける点は何か
- 世の中ではどんなことが起こっているのか ～ 経済・金融の簡単解説
企業研修・セミナー登壇の実績
2024年8月8日 都内広告代理店の社員向け企業研修に登壇
お客様である都内広告代理店からのご依頼を受け、社員の福利厚生の一環として社員向け企業研修を実施しました。
「社員の資産形成を支援することで、安心して仕事に打ち込んでもらいたい。」という経営陣のご意向を受けての開催となりました。
第一部では、社員の皆さまに資産形成の目的を考えていただき、始めやすく続けやすい方法や具体的な手法をお話ししました。
第二部では、社員の皆さまからの質問にお答えしながら、資産形成の進め方と計画についてお話ししました。
「今日中に着手します！」といった決意を表明していただき、和気あいあいとした雰囲気の中で終了しました。
2024年7月29日 地方輸入商社の経営幹部向け資産形成サポート
お客様である地方輸入商社からのご依頼を受け、経営幹部向けの資産形成に関する研修を実施しました。
普段、経営陣は業務に集中しているため、ご自身の資産形成に手が回らないことが多いです。
今回の研修では、ご自身のためにどのような資産形成を行った方がいいか、具体的な方法についてご説明しました。
その結果、会社だけでなく自分自身の資産もメンテナンスできるようになったとのお声をいただきました。
2024年5月 金融関連研修のテキスト執筆
金融関連の企業研修で使用される、教育用テキストの執筆をご依頼いただきました。
内容は、昨今の経済・金融環境の解説と、それを踏まえた各種商品の提案など、私の強みを発揮できるものとなっております。
また、執筆の完了とほぼ同時に、新NISA元年のお客様に対するアフターフォローの関連記事の執筆もご依頼いただきました。
執筆とセミナー登壇の好循環が実現できればと考えております。
2024年4月9日 株式会社QUICKと共同で、都内証券会社の新入社員向け研修に登壇
昨年に引き続き、今年も某企業の新入社員向け研修に登壇させていただきました。
社会人になりたての時期にこのような研修を行うことは、社員の皆さまにとってはもちろん、経営陣にとっても非常に有意義であると感じます。
興味深いことに、新入社員の反応は昨年と若干異なり、入社年によって雰囲気が異なるものなのだと、新たな気付きを得ました。
今回の気付きを、皆さまへのアドバイスに役立てていきたいと思います。
2023年10月29日 日本FP協会主催の調布FPフォーラムに登壇
日本FP（ファイナンシャル・プランナー）協会主催の調布FPフォーラムでは、セミナー講師として登壇し、相談員として参加者から資産形成に関する相談を受けました。
今回は新たな試みとして、「子どもと一緒に学ぼう！資産形成の基礎」というテーマで、子育てのために資産形成セミナーに参加できない親御さんを対象に、子連れでも参加しやすい内容を企画しました。
金融教育の経験を生かして、有意義な時間を提供できたと感じています。
2023年4月〜9月 経営コンサルティング会社のセミナーに登壇（全6回）
某経営コンサルティング会社からのご依頼で、同社の顧客である経営者様向けに資産形成セミナーを開催しました。
経営者は自社の財務に詳しい一方で、忙しい日々の中で自分自身の資産内容や収支に詳しくないケースが見受けられます。
そこで、全6回のシリーズでご自身の資産と収支を確認し、資産形成を行うための実践的なアドバイスを差し上げました。
経営者の皆さまから、「貴重な機会だった」との感謝のお言葉をいただきました。
2023年4月11日 株式会社QUICKと共同で、都内証券会社の新入社員向け研修に登壇
日経グループの株式会社QUICK様からのご依頼で、某企業の新入社員向け研修に登壇させていただきました。
社会人になりたての時期にこのような研修を行うことは、新入社員にとってはもちろん、経営陣にとっても非常に有意義であると感じました。
新入社員の皆さまが、金融関係者としてだけでなく一般の社会人としても、お金や資産形成に関する学びを得たことは非常に貴重だと思います。
2023年3月8日 事業協同組合向けの資産形成セミナーを実施（オンライン）
農業関連の事業協同組合からのご依頼で、経営者向けの資産形成セミナーを実施しました。
全国各地の経営者の皆さまが参加できるようオンラインセミナーにした結果、「非常に有意義だった」とのお声をいただきました。
参加者の中には、セミナー後に個別相談を申し込まれた方もおり、関心の高さが伺えました。
2023年1〜2月 経済・金融入門の連続セミナーに登壇（全4回）
昨年、資産形成の連続セミナーをご依頼いただいた企業から、「経済・金融の入門セミナーを開催してほしい」とのご依頼を受け、全4回のセミナーを企画・実施しました。
「経済がこれほど面白く興味深いものとは思わなかった」といった高い評価を数多くいただきました。
2022年7月〜9月 資産形成の連続セミナーに登壇（全5回）
経営者や企業役員を顧客とするコンサルティング会社からのご依頼で、資産形成に関する全5回の連続セミナーを企画・実施しました。
「資産形成についてもっと早く知っておけばよかった」「自分にとって大切なことだと痛感した」といったお声をたくさんいただきました。
自分に合った資産形成の重要性をお伝えし、参加者の皆さまに実践していただけたことで、大変充実した連続セミナーとなりました。
