About

ワイズ・アセット・デザインは、元メガバンクのチーフエコノミストである山口曜一郎が代表を務める資産形成コンサルティングサービスです。
投資の初心者から経験者まで、皆さまが安心して資産形成を進められる頼れる場所を提供いたします。

紹介動画

プロフィール

大学	慶應義塾大学経済学部を卒業 ロンドン大学修士課程（金融学）修了
職歴	三井住友銀行のチーフエコノミストとして勤務 営業やセールストレーダーを経て、20年にわたり経済・金融市場の分析業務に従事 米国、英国、スイス、シンガポールなど、計16年間の海外駐在で世界情勢に精通 帰国後は、個人向け資産形成業務の企画・運営に携わり、資産形成関連の知識・経験が豊富
創業	2022年にワイズ・アセット・デザインを創業
実績・メディア掲載	日経ビジネス、日本経済新聞、ロイター、NHKなど、インタビューや寄稿多数 実績・メディア掲載の詳細はこちら
資格	日本証券アナリスト協会検定会員、日本FP協会AFP資格保有
投資経験	株式、債券、外貨預金、コモディティ、不動産、ほか

創業への想い

私、山口曜一郎は、かつて三井住友銀行のチーフエコノミストとして勤めていました。
ある時、知人・友人の多くが資産形成から距離を置き、いまだに預金しかしていないという事実を知り、「なぜだろう？」と強い関心を抱きました。
たくさんの人に話を聞いた結果、投資には関心はあるものの「怖い」という先入観があり、安心して頼れるコミュニティーがないことが原因だと分かりました。

「ないなら自分で作ろう！」「たくさんの人に資産形成の大切さを知ってもらおう！」という想いで、ワイズ・アセット・デザインを立ち上げました。
「難しいことを分かりやすく伝える」という強みを武器に、これまで資産形成に取り組んだことがない方、過去に取り組んだけど続かなかった方、今現在取り組んでおり更なる知識と経験を深めたい方へ、安心して学べる環境を提供しています。

私自身、株式、債券、外貨預金、コモディティ、不動産などの投資経験が長いこともあり、皆さまと一緒に楽しく資産形成を行っていくスタンスです。
お客様からは、「おかげさまで、投資の一歩を踏み出すことができました！」「年間2桁の利益を上げることができました！」といった、嬉しいお声をたくさんいただいています。

嬉しかったこと

先日、2022年からお付き合いをいただいているA様と、長期分散積立投資の状況を確認しました。
過去1年間で約16％と、大変好調なリターンを得ていることが分かりました。
そこで、ほぼ同じ時期に始めたB様のリターンを確認したところ、こちらも17.6％と高リターンを記録していました。

一方で、長期の資産形成においては、短期的な損益にとらわれないことが大切です。
A様、B様ともに素晴らしいと感じたのは、お二人とも高リターンに対して非常に冷静であったことでした。
「山口さんが、”資産形成は長丁場なので短期の動きに一喜一憂してはいけない”と教えてくれたじゃないですか。おかげで落ち着いて見ていられます。10年後にどうなっているのか楽しみです。」とおっしゃってくださり、胸が熱くなりました。